基金业绩显著分化

展全思梦 2025-11-05 09:28:08

基金业绩显著分化

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2015年，虽然成长型基金经历了较大的波动，但年度业绩依然辉煌，基金业绩在大幅波动后呈现出前所未有的差异化。标准股票基金的平均表现约为49%。在统计的703只积极投资的股票型基金中，19只基金的年业绩超过100%，9只基金的年回报率为负。

从股票基金投资方式的比较来看，主动投资股票基金的表现大大超过被动投资股票基金。2015年，指数基金净资产值为5551.24亿元，比2014年减少372.88亿元。指数基金净资产值占公共基金的6.60%，市场份额下降6.45个百分点。2015年，指数基金的数量继续快速增长，达到518只，增加了169只。

债券基金的业绩在2014年继续丰收，总体平均净增长率约为10%。所有主要类型的债务型业绩都全面开花，但由于股市的影响，可转换债券基金的年净值有所下降。在开放式债务基础中，二级债务基础表现最好，甲级债务基础平均净增长率为13.39%，长期标准债务基础全年平均净增长率为10.39%。

2015年，qdii基金的总体平均跌幅为3.09%。与投资于国内市场的股票基础和债务基础相比，表现黯淡。从投资区域来看，美国市场上纳斯达克投资的五只基金涨幅居前，平均涨幅超过15%。投资于香港股市和新兴市场的基金通常都有负回报。从投资主题来看，油气资源、黄金和大宗商品主题基金大幅下跌。此外，值得一提的是，由于人民币对美元的贬值，以人民币计价的qdii基金份额的业绩收益明显高于以美元计价的，收益增长约6%。

多元化资产配置产品和结构性产品仍然是市场多元化发展的两个重要方向。随着国内多层次资本市场的不断完善和人民币国际化的推进，交易所仍然为另类投资基金产品的创新和发展提供了广阔的平台。根据期末正常运营情况，市场上共有655只基金，其中上市基金596只，资产6515.83亿元，股份2377.58亿元。就品种结构而言，适度的流动性环境推动市场货币规模增长了6倍。股票型基金的市场份额规模和资产规模分别达到1230.99亿元和1209.67亿元。

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